Conseiller en Gestion de Patrimoine et Fiscalité H/F - Club Comptable

CLUB COMPTABLE RECRUTE SUR ANGERS (49) pour un cabinet d'expertise comptable reconnu

Votre profil restera confidentiel

Au sein d'une équipe de 4 personnes, et auprès d'une clientèle de dirigeants, professions libérales et chefs d'entreprise, vous accompagnez les projets patrimoniaux des clients et contribuez au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine / fiscalité . Pour cela, vous intervenez sur trois dimensions complémentaires :

1. Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux

• Réaliser des audits patrimoniaux complets auprès des adhérents-clients.
• Identifier les opportunités d'optimisation patrimoniale à court, moyen et long terme.
• Construire et présenter des stratégies personnalisées.

2. Développer et fidéliser l'activité patrimoniale

• Développer le portefeuille clients patrimonial.
• Mettre en place une offre d'accompagnement récurrent sous forme d'abonnement conseil.
• Détecter les besoins et transformer les opportunités identifées par les équipes comptables et juridiques.
• Assurer le suivi et la fidélisation des clients.
• Développer votre chiffre d'affaires et contribuer à la croissance de l'activité patrimoniale.

Pour mener à bien vos missions, vous vous appuyez sur votre expertise en protection sociale du dirigeant, retraite, prévoyance, épargne et placements financiers, préparation à la transmission du patrimoine et stratégies rémunération du dirigeant.

Vous intervenez en étroite collaboration avec les comptables, juristes afin d'apporter aux clients une approche globale et cohérente. À ce titre, vous participez à des rendez-vous conjoints et contribuez au partage des connaissances en tant que référent technique sur les sujets patrimoniaux.

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, idéalement parcours Master en finance, fiscalité, juridique ou équivalent.
• Expérience réussie de 3 ans minimum en gestion de patrimoine / fiscalité auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise.
• Maîtrise des problématiques de protection sociale, retraite, prévoyance et placements financiers.
• Forte culture du développement commercial.
• Capacité à instaurer une relation de confiance avec des dirigeants.
• Excellentes qualités relationnelles et de pédagogie.
• Goût du travail en équipe et de la transversalité.

Les atouts qui feront la différence :

• Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou cabinet d'expertise comptable.
• Autonomie dans la conduite des rendez-vous et des négociations.
• Sens du résultat et orientation développement.

Vous souhaitez exercer votre métier de conseiller patrimonial/fiscalité dans un environnement où la confiance client est déjà établie et où le conseil est au coeur de la relation ? Rejoignez notre client et participez au développement d'une activité à fort potentiel auprès des dirigeants de TPE et PME.

• Relations commerciales
• Sens du relationnel
• Travail en équipe
• Pédagogie
• Autonomie
• Droit fiscal
• Investissement financier
• Gestion du patrimoine
• Fidélisation des clients