Consultant en Stratégie Patrimoniale du Dirigeant Angers 49 H/F - CM RECRUTEMENT
- CDI
- CM RECRUTEMENT
Les missions du poste
Ce que le Cabinet vous offre
Pourquoi s'installer seul quand on peut être soutenu ?
- Architecture Ouverte : Accès à une large gamme de partenaires assureurs et promoteurs de renom.
- Cadre de Travail : Un environnement sain, sans objectifs de vente arbitraires, privilégiant la qualité du conseil et la satisfaction client.
- Outils Digitaux : CRM dédié, simulateurs patrimoniaux et outils de conformité à la pointe.
Consultant Indépendant en Gestion de Patrimoine (H/F)
Expertise Dirigeant Architecture Ouverte Liberté Totale
Le cabinet, acteur de référence en protection sociale depuis 2019, franchit une nouvelle étape. Pour répondre à une demande croissante de ses clients chefs d'entreprise, nous recherchons un(e) Mandataire en Gestion de Patrimoine souhaitant allier l'autonomie de l'entrepreneuriat à la force d'une structure organisée.
Votre Rôle : Devenir l'Architecte du Patrimoine de vos Clients
Ici, pas de produits "maison" imposés. Vous agissez en véritable conseil pour bâtir des stratégies sur-mesure.
- Audit Patrimonial Complet : Analyse de l'existant, bilan de retraite, prévoyance et optimisation fiscale (IR, IFI, IS).
- Conseil en Investissement : Proposer des solutions d'épargne, d'assurance-vie, de produits de capitalisation et d'immobilier d'investissement.
- Accompagnement du Dirigeant : Travailler sur la porosité entre patrimoine professionnel et personnel (transmission, holding, trésorerie d'entreprise).
- Développement Réseau : Animer votre propre réseau d'apporteurs d'affaires (experts-comptables, notaires, avocats).
Le profil recherché
Votre Profil : L'Alliance de la Technique et de l'Humain
- Expertise : Vous maîtrisez les mécanismes de la fiscalité et des marchés financiers.
- Expérience : Issu(e) de la banque privée, du courtage ou déjà CGP indépendant, vous avez une réussite commerciale prouvée auprès d'une clientèle exigeante.
- Statut : Vous possédez idéalement vos habilitations (IAS, CIF) ou êtes prêt(e) à les obtenir avec notre appui.
- Tempérament : Vous êtes un "chasseur" sachant cultiver des relations de confiance sur le long terme.